Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 丹妮丝·理查兹 安吉·哈蒙
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 梅兰妮·林斯基 康查塔·费雷
查理·辛 乔恩·克莱尔 康查塔·费雷尔 梅兰妮·林斯基 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
蒂姆·艾伦 南希·特拉维斯 阿曼达·福勒 莫莉·麦考克 克里斯托夫·桑德斯
乔尔·金纳曼 珊特尔·范圣滕 索尼亚·瓦格尔 杰西卡·塔克 艾迪·盖瑟
伊坦森·艾斯卡米亚 米格尔·贝尔纳尔德阿尤 阿隆·陂佩 克劳迪娅·萨拉斯 奥马尔·阿尤
亚历山大·斯卡斯加德 JenniferSendaula MarocRey 大卫·达斯马齐连 萨布丽娜·
A·J·库克A.J.Cook 乔·曼特纳JoeMantegna 托马斯·吉布森ThomasGibson 谢默·摩尔ShemarMoore 马修·格雷·古柏勒MatthewGrayGuble
费尔南达·安德拉德 约翰·比灵斯列 伊芙·哈洛 迈克尔·莫斯利 约翰·斯拉特里
简·方达 莉莉·汤姆林 萨姆·沃特森 马丁·辛 布鲁克琳·黛
贾斯廷·楚卡里
未知
肖恩·吉利斯 PeterReeves SteveGerben ChrisO'Connor KilahFox
伊莉萨·泰勒-科特尔 玛莉·艾格洛蒲露丝 鲍勃·莫雷 琳赛·摩根 理查德·哈
大卫·田纳特 奥利维娅·科尔曼 茱莉‧赫斯姆德哈尔格 亚瑟·达维尔 朱迪·惠特
演员：蒂姆·艾伦 南希·特拉维斯 阿曼达·福勒 莫莉·麦考克 克里斯托夫·桑德斯
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演员：乔尔·金纳曼 珊特尔·范圣滕 索尼亚·瓦格尔 杰西卡·塔克 艾迪·盖瑟
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演员：伊坦森·艾斯卡米亚 米格尔·贝尔纳尔德阿尤 阿隆·陂佩 克劳迪娅·萨拉斯 奥马尔·阿尤
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