Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 丹妮丝·理查兹 安吉·哈蒙
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 梅兰妮·林斯基 康查塔·费雷
查理·辛 乔恩·克莱尔 康查塔·费雷尔 梅兰妮·林斯基 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
柯南·奥布莱恩
乔·曼特纳 马修·格雷·古柏勒 A·J·库克 克斯汀·范奈丝 爱莎·泰
未知
安吉拉·贝塞特 彼得·克劳斯 詹妮弗·洛芙·休伊特 奥利弗·斯塔克 艾莎·辛德
朱丽安娜·玛格丽丝 克里斯·诺斯 乔西·查尔斯 克里斯汀·芭伦斯基 马特·朱克
大卫·杜楚尼 吉莲·安德森 米彻·佩勒吉 雷蒙德·J·巴里 威廉·B·戴维
彼得·克劳斯 安吉拉·贝塞特 奥利弗·斯塔克 艾莎·辛德斯 肯尼斯·
安-玛莉·杜芙 克莱斯·邦 莎朗·豪根 莎拉·格林 伊芙·休
贾德·帕达里克 詹森·阿克斯 米沙·克林斯 吉姆·比弗 马克·谢泼
内森·菲利安 斯坦娜·卡蒂克 苏珊·沙利文 乔·胡尔特拉斯 希穆斯·德
艾米丽·丹斯切尔 大卫·伯伦纳兹 米谢拉·康琳 罗勃·梅耶斯
演员：柯南·奥布莱恩
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演员：乔·曼特纳 马修·格雷·古柏勒 A·J·库克 克斯汀·范奈丝 爱莎·泰
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演员：
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