Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 丹妮丝·理查兹 安吉·哈蒙
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 梅兰妮·林斯基 康查塔·费雷
查理·辛 乔恩·克莱尔 康查塔·费雷尔 梅兰妮·林斯基 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
泰勒·珀西 克里斯塔尔·里德 迪伦·奥布莱恩 霍兰·罗登 泰勒·霍奇
詹妮弗·安妮斯顿 柯特妮·考克斯 丽莎·库卓 马特·勒布朗 马修·派
贾德·帕达里克 詹森·阿克斯
妮娜·杜波夫 保罗·韦斯利 伊恩·萨默海尔德 史蒂夫·R·麦奎因 约瑟夫·摩根
莎拉·德鲁 卡米拉·卢丁顿 凯文·麦克基德 小詹姆斯·皮肯斯 艾伦·旁
约翰尼·盖尔克奇 吉姆·帕森斯 凯莉·库柯 西蒙·赫尔伯格 昆瑙·内
安德鲁·林肯 钱德勒·里格斯 史蒂文·元 诺曼·瑞杜斯
约瑟夫·摩根 丹尼尔·吉里斯 菲比·汤金 查尔斯·迈克尔·戴维斯 莱利·沃
安吉·哈蒙 萨莎·亚历山大 约旦·布里奇斯 布鲁斯·麦克吉尔 洛兰·布拉科
尼古拉斯·瑞夫 萨缪尔·韦斯特 蕾切尔·申顿 安娜·梅德利 比利·希
伊丽莎·库伯 乔什·哈切森 罗伯特·克雷格黑德 萨拉·阿米尼 肖恩·布
迈克尔·爱默生 吉姆·卡维泽 塔拉吉·P·汉森 安妮·帕里西 凯文·查普曼
演员：泰勒·珀西 克里斯塔尔·里德 迪伦·奥布莱恩 霍兰·罗登 泰勒·霍奇
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演员：詹妮弗·安妮斯顿 柯特妮·考克斯 丽莎·库卓 马特·勒布朗 马修·派
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演员：贾德·帕达里克 詹森·阿克斯
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